O módulo Follow Up’s permite às equipas comerciais organizarem e acompanharem todas as interações programadas com potenciais clientes, desde chamadas e reuniões até envios de e-mails. Esta funcionalidade é essencial para garantir a continuidade do relacionamento com as leads, melhorando as taxas de conversão e otimizando o tempo da equipa de vendas. O módulo fornece uma visão clara das atividades passadas e futuras, com acesso rápido a ações relevantes.

Campos de Filtros e Pesquisa

• Código (primeiro campo): Permite filtrar a listagem por código único de identificação do follow-up.

• Contato (segundo campo): Campo de pesquisa por nome, NIF, e-mail ou telefone do contato ou cliente.

• Procurar: Executa a pesquisa com base nos dados preenchidos.

• Mostrar Filtros: Abre filtros adicionais para refinar a listagem de follow-ups, embora não estejam visíveis na imagem.

Colunas da Tabela de Follow Up’s

• Data: Indica a data e hora da criação do follow-up.

• Contato / Cliente / Designação / Gestor: Mostra os dados do cliente ou lead, uma descrição breve da interação e o utilizador responsável (gestor).

• Data do Próximo Follow Up: Refere-se à data e hora em que está agendada a próxima ação com o cliente.

• Estado: Indica se o follow-up está pendente ou já foi realizado. Aparece como:

  • Realizado (verde)

  • Realizar (cinzento, ação pendente)

Ações Disponíveis por Linha

• Duplicar: Cria um novo follow-up com base nas informações do atual.

• Anular: Cancela o follow-up sem o eliminar do histórico.

• Cancelar: Marca o follow-up como cancelado, podendo ser uma opção diferente de anular (dependendo da implementação).

• Enviar email: Abre a funcionalidade de envio de email diretamente relacionado com o follow-up.

• Calendário: Provavelmente abre ou adiciona o evento ao calendário interno ou sincronizado do utilizador.

Botões de Ação Inferiores

• Apagar: Elimina follow-ups selecionados (não visível a seleção na imagem, mas infere-se essa funcionalidade).

• Novo Follow-up (botão verde): Permite criar um novo registo de follow-up manualmente, associando-o a uma lead, cliente ou oportunidade existente.

Menu Superior de Navegação

• Follow Up’s: A vista principal com todos os follow-ups registados.

• Follow Up’s por Realizar: Mostra apenas os follow-ups que ainda estão pendentes.

• Follow Up’s para Hoje: Filtra os follow-ups agendados para o dia atual.

• LEADS sem Follow Up’s: Apresenta leads que ainda não têm nenhuma ação de acompanhamento associada.