O módulo Funil do CRM apresenta de forma visual e organizada o estado de progresso das leads no processo comercial. Este painel permite acompanhar a evolução de cada lead por diferentes etapas do funil de vendas, desde o início até ao fecho (ganho).

Campo “Código”

• Permite filtrar leads através do código interno atribuído a cada registo.

• Útil para encontrar rapidamente uma lead específica.

Campo “Contato / Cliente”

• Campo de pesquisa por designação, NIF, email ou telefone do cliente.

• Ajuda a localizar leads associadas a um cliente em particular.

Botão “Procurar”

• Executa a pesquisa com base nos critérios introduzidos nos campos anteriores.

• Atualiza o funil com os resultados correspondentes.

Botão com ícone de atualização

• Recarrega o funil removendo quaisquer filtros ativos.

• Restaura a visualização padrão com todos os registos visíveis.

Botão “Mostrar Filtros”

• Revela ou oculta filtros adicionais para refinar a pesquisa.

• Melhora a usabilidade sem sobrecarregar a interface principal.

Dropdown de Mês e Ano

• Permite selecionar o mês e o ano para visualizar o funil de vendas correspondente ao período escolhido.

• Atualiza dinamicamente os dados apresentados nas colunas do funil.

Colunas do Funil

• Cada coluna representa um estado do processo de vendas (ex.: À procura de Imóvel, Estado de Processo 2, etc.).

• Exibe:

  • O número de leads em cada etapa (círculo com número).

  • O valor total previsto associado às leads dessa etapa (em euros).

• A última coluna representa o estado “Ganha”, indicando leads que foram convertidas com sucesso.

Este módulo facilita a gestão visual das oportunidades comerciais, permitindo uma rápida perceção do volume e valor das leads em cada fase do processo de vendas.