O módulo Importar Registos do CRM permite ao utilizador carregar ficheiros com dados externos, em formato Excel (.XLSX), para integrar automaticamente informações na plataforma. Esta funcionalidade é especialmente útil para adicionar novos clientes, leads, vendas ou outros registos de forma rápida, evitando o preenchimento manual.

Ignorar 1ª Linha:

• Opção que permite definir se a primeira linha do ficheiro carregado deve ser ignorada.

• Normalmente, esta linha contém os cabeçalhos das colunas (como “Nome”, “Telefone”, “Email”, etc.).

• O utilizador pode selecionar "Sim" ou "Não" consoante a estrutura do ficheiro.

Carregar ficheiro (XLSX):

• Campo para seleção e upload do ficheiro Excel com os dados a importar.

• O link “Download Ficheiro .XLSX” permite ao utilizador descarregar um modelo de ficheiro com o formato correto exigido pela plataforma.

Carregar ficheiro / Apagar / Ver Ficheiro:

• Carregar ficheiro: Abre o explorador de ficheiros para escolher o ficheiro a importar.

• [x] Apagar: Remove o ficheiro selecionado, caso o utilizador pretenda substituí-lo antes de importar.

• Ver Ficheiro: Permite visualizar o ficheiro.

Importar (botão verde):

• Inicia o processo de importação após a seleção do ficheiro e definição da configuração.

• A plataforma irá ler os dados e integrá-los na base de dados conforme a estrutura do CRM.

Este módulo simplifica a atualização e entrada de grandes volumes de dados, tornando o processo mais eficiente e menos propenso a erros manuais.