O módulo Leads do CRM permite às empresas gerir de forma centralizada e eficiente os seus potenciais clientes ou oportunidades de negócio. Através deste módulo, é possível acompanhar o progresso de cada lead, desde o primeiro contacto até à sua conversão em venda, mantendo o registo de interações, previsões de receita e estado do processo. A interface organiza a informação de forma clara, com ferramentas de filtragem, acompanhamento e ações rápidas para uma gestão comercial eficaz.
Campos de Filtros e Pesquisa
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Código: Permite filtrar a pesquisa por código único da lead.
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Contato / Cliente: Campo de pesquisa livre para encontrar leads por designação, NIF, email ou telefone.
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Procurar: Executa a pesquisa com os dados introduzidos nos campos acima.
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Mostrar Filtros: Expande opções adicionais de pesquisa (não visíveis na imagem, mas presumivelmente incluem data, estado, entre outros).
Colunas da Tabela de Leads
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Data: Indica a data e hora da criação ou atualização da lead.
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Contato / Cliente / Designação: Apresenta o nome do contacto, telefone, e-mail e uma breve descrição da necessidade ou produto associado.
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Receita Prevista: Valor estimado que poderá ser gerado caso a lead seja convertida em venda.
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% Probabilidade: Percentagem atribuída à possibilidade de sucesso na conversão da lead.
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Estado: Indica em que fase do processo de vendas a lead se encontra.
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Follow Up’s: Número de interações associadas à lead, como chamadas, e-mails ou reuniões.
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Próximo Follow Up: Mostra a data e hora da próxima ação agendada com o contacto.
Botões de Ações
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Converter: Transforma a lead num negócio ou cliente ativo.
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Ganha: Marca a lead como convertida com sucesso.
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Perdida: Identifica a lead como oportunidade não concretizada.
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Anulada: Cancela a lead e retira-a do processo ativo.
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Cancelar: Interrompe qualquer ação futura associada à lead.
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Realizar: Executa ou regista o próximo follow-up agendado.
Botões Laterais
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Nova Lead: Abre o formulário para criação de uma nova lead manualmente.
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Importar: Permite o carregamento de leads em massa, a partir de ficheiros externos como CSV ou Excel.
Paginação
