O módulo Painel de Control do CRM apresenta uma visão geral consolidada das atividades comerciais relacionadas com leads, facilitando o acompanhamento do desempenho da equipa comercial. Este painel é composto por três blocos de informação principais (Leads Ganhadas, Follow Up’s para Hoje e Leads Novas) e um gráfico de evolução mensal. Também disponibiliza botões de atalho para ações rápidas.
Secção “Leads Ganhas”
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Exibe as leads convertidas com sucesso durante o mês selecionado.
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Inclui colunas como Data, Contato, Designação e Receita Prevista.
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O campo de seleção de mês (dropdown) permite filtrar os dados apresentados por mês e ano.
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O total previsto é somado e apresentado no final da lista.
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O link “Ver todas »” abre o registo completo de leads ganhas.
Secção “Follow Up’s para Hoje”
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Mostra os contactos de seguimento (follow-up) agendados para a data atual.
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Inclui Data, Contato e Designação, facilitando a gestão de tarefas comerciais pendentes.
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O link “Ver todas »” permite consultar todos os follow-up agendados, não apenas os do dia.
Secção “Leads Novas”
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Lista as leads criadas recentemente, com Data, Contato e Designação.
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Apresenta os dados de forma cronológica.
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O link “Ver todas »” permite consultar o histórico completo de novas leads.
Gráfico “Evolução Leads”
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Representa visualmente a evolução mensal de leads ao longo do ano selecionado.
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Utiliza cores distintas para:
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O dropdown no canto superior direito permite selecionar o ano a visualizar.
Botões de Ação Rápida (à direita)
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“Nova Lead”: abre o formulário de registo de uma nova lead.
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“Novo Follow Up”: permite criar rapidamente um novo seguimento para um cliente ou lead.
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“Nova Venda”: redireciona para o registo de uma nova venda associada a uma lead ou cliente.
Este painel oferece uma visão operacional útil para comerciais e gestores, permitindo uma leitura rápida da performance e facilitando a ação imediata com os atalhos disponíveis.
