O módulo Documentos Internos é utilizado para registar e acompanhar tarefas, serviços ou processos internos relacionados com clientes ou com a própria operação da empresa. Estes documentos podem estar associados a intervenções técnicas, receções de equipamentos, assistências ou qualquer outra atividade não diretamente faturável, mas que requer seguimento operacional.

Campos e funcionalidades principais

• Código / Cliente: Campos de pesquisa onde se pode inserir o código ou os dados de identificação do cliente (designação, NIF, email ou telefone).

• Procurar: Executa a pesquisa com base nos critérios introduzidos.

• Mostrar Filtros: Permite expandir e aplicar filtros adicionais, como datas, tipos de serviço ou estado do documento.

Tabela de Documentos Internos

• Documento: Ligação para abrir o detalhe do documento interno. Indica também o número sequencial atribuído.

• Data / Cliente / Designação: Mostra a data de criação do documento, nome do cliente e breve descrição ou título associado ao serviço.

• Data de início / Previsão de Conclusão / Data de Conclusão: Datas relevantes para o acompanhamento do processo ou tarefa registada.

• Código: Código único associado ao documento, útil para rastreabilidade e ligação com outros sistemas.

• Tipo de Serviço: Classificação do serviço prestado (ex: Receção, Assistência, Consulta), permitindo agrupar e organizar os documentos por natureza.

• Gestor: Colaborador responsável pela gestão do documento ou serviço.

• Executor: Colaborador responsável pela execução do serviço ou intervenção.

Ações disponíveis por documento

• Cancelar: Anula o documento, tornando-o inativo e impedindo novas alterações.

• Debater: Abre espaço para comentários, esclarecimentos ou discussão entre colaboradores.

• Pré-visualizar: Permite visualizar o documento em modo de impressão.

• Concluir: Marca o documento como finalizado, sinalizando o término da tarefa ou serviço.

• Imprimir: Gera uma versão física ou digital do documento.

• Imprimir Etiqueta: Cria uma etiqueta (ex: para equipamento ou embalagem) associada ao documento.

• Duplicar: Cria uma cópia do documento com os mesmos dados, útil para repetir serviços semelhantes.

• Converter: Transforma o documento interno noutro tipo de documento (por exemplo, uma fatura ou guia).

• Enviar email: Permite enviar o documento por correio eletrónico diretamente a partir da plataforma.

Funcionalidades adicionais

• Paginação: Permite navegar entre as páginas de resultados. É possível escolher quantos documentos mostrar por página.

• Total de resultados: Indica o número total de documentos internos atualmente registados.

• Botão “Novo Documento”: Inicia o processo de criação de um novo documento interno, com campos editáveis para introduzir toda a informação relevante.