O módulo de Orçamentos permite ao utilizador criar, gerir e acompanhar propostas comerciais emitidas a clientes. Esta funcionalidade é essencial para acompanhar o ciclo de venda desde a proposta até à faturação.
Campos de filtro
Código: permite procurar um orçamento específico através do seu número de identificação.
Cliente: campo de pesquisa por designação, NIF, email ou telefone do cliente associado ao orçamento.
Botão Procurar: aplica os filtros introduzidos e apresenta os orçamentos correspondentes.
Botão Mostrar Filtros: expande ou oculta os filtros de pesquisa disponíveis.
Tabela de orçamentos
Orçamento nº: apresenta o número e a data de emissão do orçamento.
Documentos associados: permite identificar se o orçamento está ligado a outros documentos da plataforma.
Cliente: mostra a designação e o código do cliente ao qual o orçamento foi emitido.
Valor total: indica o valor global do orçamento, com impostos incluídos se aplicável.
Estado: reflete o estado atual do orçamento, podendo ser “Ganho”, “Perdido” ou “Fechado”.
Ações
Ganho / Perdido / Converter: permite atualizar o estado do orçamento ou convertê-lo diretamente numa fatura ou outro documento de venda.
Duplicar: cria uma cópia exata do orçamento selecionado.
Imprimir: gera uma versão pronta para impressão.
Descarregar PDF: permite obter o documento em formato PDF.
Anular: cancela o orçamento, impedindo novas ações sobre ele.
Enviar email: envia o orçamento ao cliente por e-mail a partir da plataforma.
Link: gera um link direto para visualização do orçamento online.
Paginação e totalização
Total de resultados: indica o número total de orçamentos encontrados.
Seleção de número de registos por página: define quantos orçamentos são apresentados por página.
Navegação entre páginas: permite aceder às diferentes páginas de resultados.
Total: soma global dos valores de todos os orçamentos listados na página.
Botões adicionais (à direita)
Novo Orçamento: cria um novo orçamento a partir de uma folha em branco.
Imprimir Listagem: imprime a listagem de orçamentos visível no ecrã.
Imprimir Documentos: imprime os documentos individuais dos orçamentos selecionados.
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