O módulo de Proformas permite a gestão de documentos preliminares de faturação, frequentemente usados como proposta comercial formal ou para efeitos de pagamento antecipado. Estes documentos não têm validade fiscal mas servem como base para faturas e outros documentos definitivos. Através deste módulo, é possível consultar, gerir, duplicar ou converter proformas, assim como enviá-las ao cliente de forma prática.
Campos de filtro
Código: permite localizar uma proforma específica através do seu número identificador.
Cliente: campo de pesquisa por designação, NIF, email ou telefone do cliente associado.
Botão Procurar: executa a pesquisa com base nos critérios definidos.
Botão Mostrar Filtros: expande ou recolhe a área de filtros para facilitar a pesquisa.
Tabela de Proformas
Proforma Nº: apresenta o número da proforma e a respetiva data de emissão.
Documentos associados: lista quaisquer documentos relacionados, como notas de encomenda ou faturas resultantes.
Cliente: indica o código e nome do cliente a quem a proforma foi emitida.
Valor total: mostra o valor total da proforma.
Estado: indica o estado atual da proposta, podendo ser “Ganho” ou “Fechado”.
Ações
Duplicar: cria uma cópia exata da proforma para reutilização.
Converter: permite transformar a proforma noutro documento, como uma fatura.
Imprimir: gera uma versão imprimível do documento.
Descarregar PDF: exporta o ficheiro da proforma em formato PDF.
Anular: cancela a proforma, tornando-a inativa.
Enviar email: envia o documento diretamente ao cliente por e-mail.
Link: gera um link de visualização online do documento.
Ganho / Perdido: atualiza o estado da proforma, útil para fins estatísticos ou de controlo de vendas.
Paginação e totais
Total de resultados: indica o número total de proformas listadas.
Seleção de número de registos por página: permite definir quantos resultados são exibidos por página.
Navegação entre páginas: permite navegar entre páginas da listagem.
Total: soma do valor total das proformas visíveis.
Botões adicionais (à direita)
Nova Proforma: cria um novo documento de proforma a partir do zero.
Imprimir Listagem: imprime a listagem de proformas conforme exibida.
Imprimir Documentos: permite imprimir os documentos selecionados da lista.
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