O módulo Saldos de Clientes apresenta uma visão consolidada dos saldos iniciais atribuídos aos clientes da empresa, permitindo ao utilizador controlar os montantes pendentes antes do início da utilização da plataforma ou resultantes de integrações externas. Este módulo é especialmente útil na fase de arranque ou migração de software, garantindo que os saldos por cliente são refletidos corretamente na conta corrente.
Campos de pesquisa
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Código: permite filtrar clientes com base no seu código interno.
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Cliente: campo de pesquisa que aceita designação, NIF, email ou telefone para encontrar rapidamente um cliente específico.
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Procurar: executa a pesquisa com os critérios introduzidos.
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Atualizar: botão de recarregamento (ícone circular) que atualiza os dados exibidos.
Tabela de Saldos de Clientes
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Cliente: apresenta o código e o nome do cliente.
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Saldo Inicial: valor atribuído ao cliente como saldo de abertura. Pode representar dívidas ou créditos prévios.
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Saldo Inicial Pendente: valor pendente de regularização relativo ao saldo inicial. Permite distinguir entre o saldo total atribuído e o que ainda não foi compensado.
Ações por cliente
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Documentos: acede à lista de documentos financeiros associados ao cliente (faturas, recibos, notas de crédito, etc.).
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Conta Corrente: abre a conta corrente detalhada do cliente, com todos os movimentos financeiros e saldos acumulados.
Rodapé da tabela
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Total: soma dos saldos iniciais e dos saldos pendentes para todos os clientes listados na página atual.
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Total de resultados: número total de registos encontrados.
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Registos por página: define quantos clientes são exibidos por página.
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Paginação: permite navegar entre diferentes páginas de resultados.
Botão de ação rápida
