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Manual

Guia prático para uma utilização eficiente



Transações



O módulo Transações permite gerir e consultar todas as operações associadas aos programas de fidelização. Através deste módulo, o utilizador pode visualizar, filtrar e registar transações efetuadas pelos membros, controlando assim os valores movimentados e os pontos gerados ou utilizados em cada operação.

Campos e filtros de pesquisa:

  • Programa: campo de seleção que permite escolher um programa de fidelização específico. Ao selecionar um programa, apenas são apresentadas as transações associadas ao mesmo.

  • POS: campo de seleção utilizado para filtrar as transações por ponto de venda, permitindo uma análise detalhada quando existem vários locais de registo.

  • Mostrar Filtros: botão que expande ou recolhe filtros adicionais, caso a plataforma disponibilize opções extra de pesquisa (por exemplo, intervalo de datas ou membro).

  • Procurar: executa a pesquisa de transações com base nos critérios definidos nos campos anteriores.

  • Atualizar (ícone circular): limpa os filtros e atualiza a listagem, apresentando todas as transações registadas.

Listagem de transações:
A área principal do módulo apresenta uma tabela com todas as transações registadas na plataforma. Cada linha corresponde a uma transação individual, contendo a seguinte informação:

  • Data: data e hora em que a transação foi registada.

  • Membro: nome do membro que realizou a transação.

  • Programa: programa de fidelização ao qual a transação pertence.

  • Valor: montante da operação, apresentado em euros.

  • Pontos: número de pontos atribuídos ou utilizados na transação.

As transações podem ser selecionadas através de caixas de seleção, permitindo ações em grupo sobre vários registos.

Ações disponíveis:

  • Apagar: remove as transações selecionadas da listagem.

  • Nova Transação: botão que permite criar manualmente um novo registo de transação, introduzindo dados como membro, programa, valor, pontos e POS. Após o registo, a nova transação é automaticamente adicionada à tabela.


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