Este manual tem como objetivo orientar os utilizadores na utilização das principais funcionalidades presentes no Painel de Controlo.

1. Painel de Controlo

O Painel de Controlo fornece uma visão geral das informações financeiras e estatísticas sobre faturação e clientes.

1.1. Últimos Documentos

• Localização: Canto superior esquerdo.

• Funcionalidade: Apresenta uma lista de documentos recentes com data, tipo, cliente e valor total.

• Utilização:

  1. Consulte a lista para visualizar os documentos mais recentes.

  2. Clique em "Ver todos" para exibir uma lista completa.

1.2. Faturas Vencidas

• Localização: Abaixo da secção de Últimos Documentos.

• Funcionalidade: Lista faturas vencidas com informação sobre datas de vencimento e valores.

• Utilização:

  1. Visualize as faturas para identificar pagamentos pendentes.

  2. Utilize esta secção para monitorizar clientes com dívidas.

2. Gráficos de Faturamento

O painel inclui vários gráficos para uma análise financeira visual.

2.1. Faturação Mensal

• Localização: Parte superior direita.

• Funcionalidade: Exibe um histograma da faturação mensal.

• Utilização:

  1. Analise a evolução dos valores faturados.

  2. Compare valores liquidados e por liquidar.

2.2. Faturação Anual

• Localização: Abaixo do gráfico mensal.

• Funcionalidade: Representação da faturação anual.

• Utilização:

  1. Avalie o desempenho financeiro de cada ano.

  2. Compare diferentes anos para identificar padrões.

2.3. Faturação por Cliente

• Localização: Abaixo da faturação anual.

• Funcionalidade: Exibe um gráfico circular que divide a faturação pelos clientes.

• Utilização:

  1. Identifique quais clientes geram mais receita.

  2. Utilize as informações para direcionar estratégias comerciais.

2.4. Clientes Devedores

• Localização: Abaixo da faturação por cliente.

• Funcionalidade: Representa a distribuição de clientes com pagamentos pendentes.

• Utilização:

  1. Identifique os clientes com maior dívida.

  2. Planeie a cobrança conforme a gravidade da dívida.

3. Ligações à Autoridade Tributária

• Localização: Parte inferior do painel.

• Funcionalidade: Permite editar e validar documentos fiscais com a Autoridade Tributária.

• Utilização:

  1. Utilize "Edição" para modificar informações fiscais.

  2. Clique em "Ligação Ativa" para sincronizar documentos com a AT.

4. Botões de Ação

• Localização: Lado direito do painel.

• Funcionalidade:

  • Nova Fatura: Cria uma nova fatura.

  • Novo Recibo: Cria um novo recibo.

  • Nova Guia: Emite uma nova guia de transporte.

• Utilização:

  1. Clique no botão correspondente para iniciar a operação desejada.

  2. Preencha os dados necessários no formulário exibido.

  3. Confirme e guarde o documento gerado.

5. Navegação e Separadores

• Localização: Parte superior do painel.

• Funcionalidade:

  • Permite alternar entre as abas "Faturacão", "Marketing", "eCommerce" e "Informações".

• Utilização:

  1. Clique na aba desejada para acessar diferentes informações.

  2. Utilize estas opções para gerir diferentes aspetos da sua conta.