O módulo Agenda oferece uma visão estruturada e visual de todos os compromissos, tarefas e follow-ups agendados. Através de uma interface em estilo calendário, os utilizadores conseguem planear a sua semana de trabalho, garantindo que não perdem nenhuma interação importante com clientes ou leads. Esta ferramenta é particularmente útil para organizar a rotina diária de equipas comerciais e técnicas.

Campos de Filtros e Pesquisa

• Código: Permite localizar um registo específico através do seu identificador único.

• Cliente: Campo de busca por designação, NIF, e-mail ou telefone do cliente associado ao registo.

• Procurar: Executa a pesquisa com base nos campos preenchidos.

• Mostrar Filtros: Possibilita o acesso a filtros adicionais.

Modos de Visualização

• Vista de Calendário: Exibe os registos em formato de calendário semanal, permitindo visualizar compromissos por hora e por dia.

• Vista de Listagem: Alterna para uma visualização em lista, útil para revisões rápidas ou exportações.

Navegação no Calendário

• Hoje: Reposiciona a agenda para o dia atual.

• Setas Esquerda/Direita: Permite navegar para semanas anteriores ou seguintes.

• Mês / Semana / Dia: Alterna entre diferentes escalas de visualização do calendário (mensal, semanal ou diária).

Blocos de Registos no Calendário

Cada bloco azul no calendário representa um evento agendado, com as seguintes informações visíveis:

• Hora de início e fim.

• Nome do utilizador responsável.

• Nome do cliente.

• Designação associada (produto, serviço ou tarefa a executar).

Ações Inferiores

• Apagar: Permite eliminar eventos selecionados da agenda.

• Novo registo (botão verde): Cria um novo compromisso na agenda, podendo estar ligado a um cliente, lead ou tarefa interna.