O módulo Agendamentos permite à empresa definir tarefas automáticas ou recorrentes associadas a clientes ou documentos, como orçamentos, faturas ou comunicações. Esta funcionalidade é especialmente útil para manter processos regulares organizados e controlados, garantindo que nenhuma tarefa periódica é esquecida.

Listagem de Agendamentos

Apresenta uma tabela com todos os agendamentos criados, permitindo a sua consulta, edição ou eliminação. Cada linha representa um agendamento e contém os seguintes campos:

• Designação: Nome ou código identificador do agendamento (por exemplo, número de orçamento ou título personalizado).

• Cliente: Cliente associado ao agendamento.

• Próxima data: Data prevista para a próxima execução automática ou manual do agendamento.

• Última data: Data da última execução do agendamento. Permite verificar o histórico de ações realizadas.

• Activo: Estado atual do agendamento. Apenas agendamentos ativos (“Sim”) são considerados para execução.

Ações Disponíveis

• Selecionar (checkbox): Permite selecionar um ou mais agendamentos para ações em lote, como apagar.

• Apagar: Remove definitivamente os agendamentos selecionados da lista.

• Novo Agendamento: Abre um formulário de criação onde é possível definir a designação, cliente, periodicidade, datas e outras configurações relevantes.