O módulo Definições – Séries permite ao utilizador gerir as séries documentais utilizadas na plataforma de faturação. As séries são agrupamentos de documentos (como faturas, notas de crédito, recibos, etc.) e são essenciais para garantir a organização, rastreabilidade e conformidade fiscal, incluindo a integração com os códigos ATCUD exigidos pela Autoridade Tributária.
A plataforma permite criar séries com designações específicas, como o ano corrente (ex: "2025") ou qualquer outro identificador relevante.
A criação de novas séries não é obrigatória por ano, podendo o utilizador optar por séries contínuas, desde que mantenham a coerência interna dos documentos.
Para criar uma nova série, o utilizador deve:
Clicar em Nova Série
Inserir a Designação (nome da série)
Escolher o Tipo de Documento (ex: Fatura, Recibo, etc.)
Definir o Tipo de Regime (ex: IVA Geral, IVA de Caixa)
Indicar o Modo (Manual ou Automático)
Inserir (opcionalmente) o código ATCUD
Gravar a nova série
Uma vez criada, é possível predefinir uma série para que seja automaticamente selecionada ao emitir novos documentos.
A plataforma indica se o processo automático de obtenção dos códigos ATCUD está ativo.
Caso não esteja, apresenta a mensagem: “Ainda não tem ativo o processo automático de obtenção dos códigos ATCUD” com um link para ativação manual.
Apresenta uma tabela com as séries criadas, contendo:
Designação: Nome atribuído à série (ex: 2023RC, 2024).
Tipo de Documento: Tipo de documento associado (ex: Fatura, Guia de Devolução).
Tipo de Regime: Regime de IVA aplicado à série.
Tipo de Série: Indica se a série é Manual ou Automática.
Número de Documentos Associados: Mostra quantos documentos estão vinculados a cada série.
Código ATCUD: Código atribuído a cada série para efeitos fiscais.
Estado: Indica se a série está ativa, inativa ou bloqueada.
Ações:
Pré-definir: Define a série como padrão para o tipo de documento.
Editar: Permite alterar os dados da série existente (quando aplicável).
O utilizador pode filtrar as séries por:
Designação: Pesquisa por nome da série.
Tipo de Documento: Filtra séries associadas a um tipo específico de documento.
Nova Série: Botão verde que inicia o processo de criação de uma nova série documental.
Este módulo garante que a empresa cumpre as regras de numeração e autenticação fiscal dos documentos, facilitando também a organização interna dos mesmos.