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Definições - Séries



O módulo Definições – Séries permite ao utilizador gerir as séries documentais utilizadas na plataforma de faturação. As séries são agrupamentos de documentos (como faturas, notas de crédito, recibos, etc.) e são essenciais para garantir a organização, rastreabilidade e conformidade fiscal, incluindo a integração com os códigos ATCUD exigidos pela Autoridade Tributária.

Criação e Gestão de Séries

  • A plataforma permite criar séries com designações específicas, como o ano corrente (ex: "2025") ou qualquer outro identificador relevante.

  • A criação de novas séries não é obrigatória por ano, podendo o utilizador optar por séries contínuas, desde que mantenham a coerência interna dos documentos.

  • Para criar uma nova série, o utilizador deve:

    • Clicar em Nova Série

    • Inserir a Designação (nome da série)

    • Escolher o Tipo de Documento (ex: Fatura, Recibo, etc.)

    • Definir o Tipo de Regime (ex: IVA Geral, IVA de Caixa)

    • Indicar o Modo (Manual ou Automático)

    • Inserir (opcionalmente) o código ATCUD

    • Gravar a nova série

  • Uma vez criada, é possível predefinir uma série para que seja automaticamente selecionada ao emitir novos documentos.

Códigos ATCUD

  • A plataforma indica se o processo automático de obtenção dos códigos ATCUD está ativo.

  • Caso não esteja, apresenta a mensagem: “Ainda não tem ativo o processo automático de obtenção dos códigos ATCUD” com um link para ativação manual.

Lista de Séries Existentes

  • Apresenta uma tabela com as séries criadas, contendo:

    • Designação: Nome atribuído à série (ex: 2023RC, 2024).

    • Tipo de Documento: Tipo de documento associado (ex: Fatura, Guia de Devolução).

    • Tipo de Regime: Regime de IVA aplicado à série.

    • Tipo de Série: Indica se a série é Manual ou Automática.

    • Número de Documentos Associados: Mostra quantos documentos estão vinculados a cada série.

    • Código ATCUD: Código atribuído a cada série para efeitos fiscais.

    • Estado: Indica se a série está ativa, inativa ou bloqueada.

    • Ações:

      • Pré-definir: Define a série como padrão para o tipo de documento.

      • Editar: Permite alterar os dados da série existente (quando aplicável).

Filtros e Pesquisa

  • O utilizador pode filtrar as séries por:

    • Designação: Pesquisa por nome da série.

    • Tipo de Documento: Filtra séries associadas a um tipo específico de documento.

Botões de Ação

  • Nova Série: Botão verde que inicia o processo de criação de uma nova série documental.

Este módulo garante que a empresa cumpre as regras de numeração e autenticação fiscal dos documentos, facilitando também a organização interna dos mesmos.






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