O módulo Templates permite à empresa configurar os modelos visuais e estruturais utilizados na emissão de documentos, como faturas, guias, recibos, orçamentos, entre outros. Estes modelos determinam o aspeto final dos documentos, podendo ser personalizados consoante a identidade visual da empresa ou requisitos legais específicos.

Listagem de Templates

Apresenta os templates disponíveis no sistema, com a seguinte informação associada:

• Designação: Nome atribuído ao template, podendo ser genérico ou referir-se a um modelo específico.

• Tipo: Indica o tipo de template. Pode ser:

  • Normal: modelo interno da plataforma.

  • Ficheiro: template externo carregado pelo utilizador (por exemplo, um ficheiro PDF com campos mapeados).

• Activo: Estado do template. Um template ativo pode ser usado em documentos; um inativo está desativado, mas permanece disponível no sistema.

Ações disponíveis

• Novo registo: Permite criar um novo template. O utilizador poderá definir a designação, o tipo (normal ou ficheiro) e ativá-lo ou não.

• Editar (em Tipos de Documentos): Permite definir ou alterar o template associado a cada tipo de documento (ex: fatura, guia de transporte, nota de crédito, etc.).

Tipos de Documentos

Nesta secção é possível associar um template específico a cada tipo de documento disponível no sistema:

• Tipo: Lista todos os tipos de documentos suportados pelo sistema de faturação (ex: Fatura, Recibo, Nota de Encomenda, POS, etc.).

• Template: Nome do modelo atualmente atribuído a esse tipo de documento.

• Editar: Permite alterar o template utilizado para esse documento específico, escolhendo de entre os templates registados e ativos.