O módulo Faturação Manual permite a gestão direta de documentos de faturação emitidos manualmente, com acesso a múltiplas funcionalidades de consulta, emissão, duplicação e tratamento de faturas. Este módulo oferece uma visão detalhada das faturas emitidas, facilitando a sua análise, reemissão ou correção.

Campos de Filtro

• Código
  Permite filtrar os documentos de faturação por código interno, normalmente correspondente à referência da fatura.

• Cliente
  Campo de pesquisa para localizar faturas através de dados do cliente, como nome, NIF, e-mail ou telefone. Ajuda a restringir os resultados a um cliente específico.

Botões de Filtro

• Procurar
  Executa a pesquisa de faturas com base nos filtros definidos (código e/ou cliente).

• Mostrar Filtros
  Expande ou retrai a área de filtros adicionais, permitindo uma pesquisa mais detalhada, caso existam mais opções disponíveis.

• Atualizar (ícone circular ao lado do botão "Procurar")
  Recarrega a listagem de faturas, removendo filtros ativos e apresentando todos os registos disponíveis.

Tabela de Resultados

A tabela apresenta os dados principais de cada fatura registada no sistema:

• Fatura Nº
  Identificador único da fatura, com indicação da série e número. Indica também a data de emissão.

• Documentos associados
  Mostra documentos relacionados, como notas de crédito ou recibos, com indicação da data.

• Cliente
  Identifica o cliente ao qual a fatura foi emitida. Pode incluir designação e NIF.

• Valor Total
  Valor bruto da fatura antes de qualquer crédito ou liquidação.

• Valor Creditado
  Quantia abatida da fatura, normalmente através de notas de crédito.

• Valor em Dívida
  Valor restante a pagar após deduções.

• Estado
  Indica se a fatura está Fechada, o que significa que foi finalizada e não está em rascunho ou edição.

• Pago
  Mostra o estado de pagamento:

  • Pago (verde)

  • Por pagar (cinzento)

  • Creditado (vermelho)

Coluna de Ações

Para cada fatura, é possível executar várias operações:

• Duplicar
  Cria uma nova fatura com base na atual, copiando todos os dados.

• Converter
  Transforma o documento noutra tipologia (ex: de fatura para fatura-recibo).

• Pagar
  Regista o pagamento total ou parcial da fatura.

• Imprimir
  Gera o documento em formato pronto a imprimir.

• Descarregar PDF
  Faz o download da fatura em PDF.

• Anular
  Permite anular a fatura, se aplicável.

• Enviar email
  Envia o documento diretamente ao cliente por e-mail.

• Criar Venda
  Gera uma nova venda com base na fatura selecionada.

• Link / Enviar à AT / Download CUS-PT
  Outras ações adicionais, como envio automático à Autoridade Tributária, criação de link partilhável ou exportação em formatos específicos.

Rodapé da Tabela

• Apresenta os totais acumulados:

  • Valor total das faturas

  • Valor creditado

  • Valor em dívida

• Navegação de página
  Permite controlar o número de resultados por página e navegar entre diferentes páginas de registos.

Botão "Nova Fatura"

• Disponível no canto inferior direito, permite criar uma nova fatura de forma manual, iniciando o processo de emissão diretamente.

Este módulo é especialmente útil para utilizadores que necessitam de gerir as faturas emitidas de forma personalizada, com flexibilidade para ajustes e operações manuais sobre os documentos.